В стране нарастает напряженность между протестантами и католиками. Англия находится в состоянии войны с Голландией и пока что не может похвалиться значительными успехами. А тем временем при дворе царит атмосфера бесконечного праздника, поскольку Его Величество отличается жизнелюбием и легкостью нрава – о его любовных подвигах ходят легенды. Супруга Карла, кроткая и благонравная Екатерина Португальская, не может сравниться с ним темпераментом, а посему ее затмевают любовницы короля, самой знаменитой из которых является графиня Барбара Каслмейн. Однако Карл начинает уставать от капризов своей официальной фаворитки, ее влияние постепенно ослабевает. Разумеется, Барбара не может с этим примириться и пытается найти способ  хотя бы косвенно влиять на короля и впредь. Она решает предложить благосклонному вниманию Карла леди Фрэнсис Стюарт в качестве своей возможной преемницы. Ее нисколько не смущает тот факт, что за Фрэнсис – среди прочих кавалеров -  пытается ухаживать юный Джеймс Монмут, старший из внебрачных детей короля. В сердечных делах Монмута наставляет юный, но уже весьма распутный граф Рочестер. Весьма раздосадованный тем, что графиня Каслмейн своим вмешательством портит его образцовый план по соблазнению Фрэнсис, Рочестер решает, в свою очередь, вмешаться в интригу Барбары. 

Тем временем в семействе Энтони Сигрейва происходит радостное событие -  священник, преподобный Нэш, возвращает безутешным родителям некогда похищенного сына. Племянник сэра Энтони, Финеас, совершенно не рад возвращению кузена, ведь отныне он лишается наследства, на которое давно имеет виды. Правду же о мальчике, известном под именем Ричарда Сигрейва, знают только жители Ист-Энда, где тот провел половину своей жизни.

Ориентировочный список ролей (авторские персонажи допускаются)

Уайтхолл

Карл II Стюарт – 34 года (роль занята)

Екатерина Португальская, его жена – 26 лет (роль занята)

Джеймс Стюарт, герцог Йорк, брат короля - 32 года (роль занята)

Анна Стюарт (Гайд), герцогиня Йоркская, невестка короля и дочь канцлера - 27 лет (роль занята)

Джеймс Скотт, герцог Монмут, внебрачный сын короля – 16 лет (роль занята)

Эдвард Гайд, граф Кларендон, лорд – канцлер – 56 лет. 

Фрэнсис Стюарт,  фрейлина королевы, намечена королем в любовницы – 18 лет (роль занята)

Чарльз Стюарт, герцог Ричмонд, кузен короля, воздыхатель Фрэнсис - 26 лет

Джон Уилмот, граф Рочестер, придворный – 18 лет (роль занята)

Генри Киллигрю, придворный - 28 лет (роль занята)

Джордж Вилльерс, герцог Бэкингэм, друг короля - 37 лет (роль занята)

Барбара Палмер, графиня Кастлмейн, фаворитка короля - 25 лет

Королевский театр

Нелли Гвин, актриса, мечтает стать королевской фавориткой – 16 лет

Чарльз Харт, актер, пайщик Королевского театра, 40 лет - (роль занята)

Майкл Моухан, актер, пайщик Королевского театра, 42 года - (роль занята)

Ребекка Маршалл, начинающая актриса, 17 лет

Анна Маршалл, прима труппы, старшая сестра Ребекки, 19 лет  - (роль занята)

Лондон

Клод Дюваль, разбойник, 21 год (роль занята)

Томми Стаббз, мальчик на побегушка в борделе матушки Гвин, 12 лет (оригинальный персонаж) - (роль занята)

Энтони Сигрейв, баронет, успешный коммерсант, 40 лет (оригинальный персонаж) -  (роль занята)

Маргарет Сигрейв, его супруга, 30 лет (оригинальный персонаж) -  (роль занята)

Финеас Сигрейв, племянник и пока что наследник сэра Энтони, 30 лет (оригинальный персонаж) - (роль занята)

Элинор Гвин, хозяйка публичного дома, 36 лет - (роль занята)

Роза Гвин, ее дочь, девушка легкого поведения, 17 лет 

Мэри Флендерс - вдова, брачная аферистка, бывшая жена Клода Дюваля, 25 лет (оригинальный персонаж)

Рут Харли - девушка на выданье, богатая наследница, 16 лет (оригинальный персонаж) - (роль занята)

Софи Шарп - дева в беде, дочь капитана, 16 лет (оригинальный персонаж) - (роль занята)